香港争做亚太区家办枢纽 拥有超过2700个单一家办

时间:2024-06-10 00:25 点击:53 次

  界面新闻记者 | 张梦月

  根据德勤与香港家族办公室(FamilyOfficeHK)3月19日合作发布的《香港家族办公室市场研究》报告显示,截止2023年底,香港有超过2,700个单一家族办公室。

  具体来看,财富在1000万美元~3000万美元的单一家族办公室数量约为535家,3000万美元~5000万美元的单一家族办公室数量约为601家,5000万美元~1亿美元的单一家族办公室数量约为682家,1亿美元以上的单一家族办公室数量为885家。

  值得留意的是,由于在港设立家族办公室无需注册,所以这一数据并非来自官方统计资料,而是德勤以数据模型推算得出的结果。而在今年2月下旬,彭博智库’(Bloomberg Intelligence)的报告则指出香港目前约有400个家族办公室,二者数据相差甚远。

  亚洲富豪纷纷设立家族办公室

  根据美国家族办公室协会(Family Office Association)的定义,家族办公室是“专为超级富有的家庭提供全方位财富管理和家族服务,以使其资产的长期发展,符合家族的预期和期望,并使其资产能够顺利地进行跨代传承和保值增值的机构。” 

  简单理解,家族办公室就像超级富豪的管家团队,不仅管理家族的金融资产,还包括富豪们的社会资源、人力资本甚至子女教育。通常聘用投资经理,设立一个性价比较高的单一家族办公室(Single FO),自行管理家族资产,比金融机构的管理更专注且具有私密性。

  超级有钱的家庭才需要成立家办,因此过去家族办公室也主要集中于“old money”较多的欧美地区。但随着亚洲经济的发展,中国等亚洲地区的“new money”们兴起。他们大多是一代企业家,完成了财富积累,渐渐老去,也到了进行财富代际转移的时期。在过去十年中,亚太地区单一家族办公室数量激增。

  根据康普顿财富公司此前统计,亚太地区 80%的家族办公室是在 2000 年以后设立的,其中三分之二是在过去 12 年内成立的。2017年后,亚太地区的单一家族办公室数量增长率高达44%,已经超过欧美国家。

  香港远超新加坡?

  从家族办公室作为专业财富管理机构的性质可以看出,财富聚集之处,就是家办林立之所;而家办的设立,又能给当地带来更大的财富。

  一个家族办公室,至少能带来5000万到一亿美元的可投资资产,这些资金不仅能壮大当地的资产和财富管理业,还极富商业潜力,为经济起到提振作用。

  香港金融发展局的一份研究报告显示,新设的家族办公室如落户香港,每年可为本地产生6亿美元(约合47亿港元)的额外商业开支,创造680个专业职位,例如风险管理、法律和会计服务等等。因此,各金融中心都在争抢这些金字塔尖尖的人物。

  作为亚洲两个最重要的国际金融中心,对富豪的争夺战主要在香港和新加坡之间展开。两地均允许资金自由流通且拥有发达的经济,提供多元化的投资选择,并在政策上提供了诸多支持。

  早在2019年,新加坡就出台了家族办公室税收豁免政策。香港政府也不甘示弱,于去年3月发布了“有关香港发展家族办公室业务的政策宣言”,公布了包括税务宽减、新的“资本投资者入境计划”等八项措施,以吸引全球家族办公室将其财富带到香港。

  据新加坡金管局统计数据显示,截至2022年,在新加坡本地运营的家族办公室数量超过了1500个。如果德勤的统计数据正确,那么目前看来,香港的单一家族办公室数量远超新加坡。

  但新加坡家族办公室的增速不可谓不惊人。据新加坡政府统计,2022年,来自于亚洲、欧洲、美洲地区的超级富豪家族已在当地设立700间办公室,比2020年的400间成长逾1倍,比2017年更是增加7倍。

  同时,即便今年新加坡提高了设立家办的门槛,申请依旧络绎不绝。自2022年4月18日起,在新家坡申请家族办公室时基金的最低资产管理规模为1,000万新元,并且要在两年内增加到2,000万新元,审核时间也延长至最长18个月,并收紧反洗黑钱的条例,向高净值人士展现国家确保市场健全的决心。

  大湾区的科创投资机遇

  虽然近几年,内地科技企业纷纷到新加坡设立分公司或扩大规模,但对任何家办来说,香港在科技创新领域的投资机遇依然十分具有吸引力。

  瑞银《2023年全球家族办公室报告》显示,亚太区家族办公室对股票的配置最高(37%),随着美元见顶及中国经济复苏,家族办公室预计还将增加风险资产配置,35%计划增持新兴市场股票。私募股权投资方面,亚太区家族办公室最感兴趣的行业前三是科技、医疗保健和资讯。

  而自粤港澳大湾区于2017年定位为国家级战略后,便在科技创投领域为香港赋能。2021年,中国经济改革研究基金会联合中央企业、科技龙头企业联同地方政府共同成立了总规模达1,000亿人民币的粤港澳大湾区科技创新产业投资基金。而根据《2023年全球创新指数》,“深圳-香港-广州”科技集群也连续4年蝉联全球第2位。

  近日,迪拜皇室成员谢赫·阿里·拉希德·阿里·萨伊德·阿勒马克图姆(Sheikh Ali Rashed AlSaeed Al Maktoum)高调宣布将在中国香港开设家族办公室。该家办副主席兼首席执行官Eleanor Mak也表示,她正在亚洲寻找人工智能、建筑、电动汽车等领域的机会。

  即便面临新加坡的强势竞争,香港也在努力成为亚太区家办枢纽 ,以巩固其国际金融中心的地位。香港特首李家超在其首份施政报告中提及,香港目标是在2025年年底前,推动不少于200间家族办公室在港设立或扩展业务。

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责任编辑:欧阳名军

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